恭喜发财！

首板

Ai应用

国安股份，风语筑，汉邦高科，华胜天成

华建集团，克来机电

首封时间

1掌阅秒板带动发酵。

2克来模型前几天失败过，所以预期不高。

3假期发酵还好，如果不能，那就补跌预期。

4持续性角度看，午后有反核队伍，掌阅先吃福利没毛病，但是要想持续性，得重新高低切选，但是看了下，今天选股审美一言难尽。

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抗日

亚星锚链，中水渔业，安达维尔

首封时间

1感觉新闻刺激有，但是跟随不多，认可度一般。

2题材可大可小，爱国情绪推动。

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机器人

百达精工，天奇股份

首封时间

1春晚机器人。

2感觉真没东西拉了，回锅肉可以理解。

3持续性不明，新鲜感0。

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无人驾驶

浙江世宝，兴民智通，千里科技

首封时间

1千里吹ai，做了两个配合。

2不清楚认可度有多高，真凭实据拿出技术才行。

3比传媒逻辑好一些，传媒纯蹭子。

4持续性角度看，需要假期发酵。

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算力硬件

泰嘉股份，易天股份，罗曼股份，深科技

航发动力

首封时间

1跟随传媒秒板发酵。

2英系算力多数一日游，无法给与预期。

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光刻机

国风新材，圣晖集成，智光电气

首封时间

1抗日延伸段。

2首先你确定真抗日，你才有延伸的可能性。

3持续性不明，假期发酵才行。

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其余形式独苗

建设机械，陕西推陕西。

京能置业，北京推北京。

五洲特纸，包装推包装。

天汽模，参股天兵，博弈航天先手。

法尔胜，拉升原因不明，但是个股指引动作次数多，倾向于反推动作。

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首板总结

1独苗均指引，无特殊逻辑，待逻辑确认后聚焦。

2掌阅秒板，刺激回流，但是市场开始研究技术端，并无所谓传媒躺赢局，注意逻辑切换。

3抗日题材，军工（航天）+光刻胶（科技）。

4无所谓避险题材风口争宠意愿。

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二板晋级

汉缆股份，没人要的梯队，好尴尬。电缆电力电网无发酵，持续性不明。

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三板晋级

豫能控股，重组量能，有漏单迹象。

金时科技，暗三，换手板。光纤角度无发酵，电源角度有个股支持，总体上发酵并不如预期。

美邦股份，明三，一字板。避险题材无发酵，有自爆预期。除非假期黑天鹅事件变避险主升。

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五板晋级

掌阅科技，一直硬顶，看不到一点自然合力痕迹。假期发酵不及预期的话，依旧有自爆的可能。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察掌阅溢价表态情况，能高开冲板，肯定对板块好处多多。

3观察美邦溢价表态情况，节点高低切判断。

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高标情绪

1掌阅秒板晋级，大位被卡，以及带动ai应用回流。超预期。

2美邦一字板，农药过年，超预期。

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竞价最优解

1国安+人民网+章源高开，是北京股竞价支持，掌阅秒板晋级，符合板块效应助攻原理。

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气质股，只说缺点

1掌阅科技，涨停带动回流，但是不是带的传媒股。市场发酵的是技术股，比如新闻刺激的网络安全和它没啥关系，反而ai审核的人民网炸了。目前只能顶着ai最高标的身份去博弈。

2亚星vs中渔vs国风，抗日，就怕背后一顿打电话。

3ai应用，风语筑vs千里科技，ai视频vsai车。

4机器人春晚超预期，百达精工，只会后空翻不算超预期。

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思考题

1法尔胜推的谁？光纤值得推还是绳子值得救？

2二板为啥没人争？都在争首板吗？美邦金时还在，首板有多大胜算？

3掌阅能发酵出ai应用来吗？你还信ai一字板吗？掌阅和去年的杭钢有哪些区别？

4春节快乐，明年再来，好好过节！