1️⃣ AI算力/光通信（最强主线）

- 核心逻辑：AI算力爆发、800G/1.6T光模块订单排至2027年、CPO技术加速
- 龙头标的
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- 中际旭创( 300308 )：800G/1.6T光模块龙头，英伟达核心供应商
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- 天孚通信( 300394 )：1.6T光引擎市占率超60%，续创历史新高
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- 新易盛( 300502 )：海外光模块龙头，高景气度
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- 中科曙光( 603