一.AI
1.算力。
cpo pcb一直在热炒，位置高不高见仁见智；其他的类似于ccl还是觉得延伸的太远，逻辑不够强，就不去凑热闹了。
谷歌的光个人觉得可以跟踪一下，毕竟将近2000亿刀的资本开支不能小觑。
国产替代也要看，设备 amp;材料弹性最大，但是要精选个股，例如扭亏，净利润断层，业绩高增预期等等的业绩票，现在市场很重视有业绩的逻辑，并不局限于科技。
数据中心。京津冀，长三角，珠三角等经济