极简版核心总结
1. 粘胶短纤
核心：供需紧平衡+旺季催化，涨价确定性高
机会：行业龙头三友化工、中泰化学
风险：原料波动、新增产能超预期
2. 硬科技三大主线
核心：中美政策+产业共振，全年高景气
机会：电力设备、商业航天、战略矿产、原油
风险：海外矿权政治风险、政策落地不及预期
3. 锂铜有色
核心：供需反转，2026年价格上行周期开启
机会：锂（中矿资源、雅化集团）、铜（紫金矿业等）
风险：