明日$积成电子(sz002339)$受益于国内特高压建设和电网数字化升级，公司主营的变电站自动化、调度自动化等业务处于行业上升期。公司在虚拟电厂、微电网、储能EMS（能量管理系统）等领域有布局，契合当前新型电力系统的发展方向，可能带来新的业绩增长点。
$光迅科技(sz002281)$作为AI算力网络的核心环节，公司主营的光模块（特别是高速率产品）需求随全球AI投资爆发而增长。公司已批量出货400G