26年科技优先方向
1. 第一优先级：AI算力基础设施（确定性最高）

-核心逻辑：全球AI资本开支高增，2026年为算力业绩兑现大年，从“基建投入”转向“应用盈利”，国产算力替代率快速提升。

-成长空间：未来2年复合增速50%+，千亿级市场扩容至万亿级。

核心个股：

算力芯片：海光信息()（国产CPU龙头，服务器核心）、寒武纪()（AI训练芯片龙头）

光模块：中际旭创)（800G/1.6T全球市占率第一）

I服务器：工业富联()（全球代工龙头，算力底座）

算力租赁：利通电子()（算力租赁+液冷服务器双龙头）

2. 第二优先级：人形机器人（具身智能）

核心逻辑：2026年为从样机到量产元年，特斯拉Optimus、优必选等加速落地，成本下探至万元级，商业化场景打开。

成长空间：2027年市场规模破千亿，2030年有望达万亿级，替代人工空间巨大。

核心个股：

核心部件：汇川技术()（伺服系统龙头）、拓普集团()（轻量化结构件）

整机与方案：科大讯飞()（AI大模型+具身智能）、埃斯顿()（工业机器人+人形机器人布局）

传感器：韦尔股份()（图像传感器龙头）