一、CPO / 光模块（今日最强，板块 + 7.82%，涨停 18 只）
核心催化
海外 1.6T 订单落地（美国 AOI 获 2 亿美元量产订单）
供需缺口：1.6T 光引擎需求 50 万只、产能仅 30 万只，缺口约 40%
英伟达 GTC 大会（3 月 16 日）临近，算力需求预期升温
美股半导体大涨（费城半导体 + 3.93%）
政策：政府工作报告提 “算电协同”，多地算力建设补贴落地
核