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核心结论

地缘缓和+AI算力催化，资金从油气/煤炭等高股息防御全线切科技成长；创业板领涨3.04%，超4500家上涨，普涨修复确认；连板高度维持5板，接力情绪回暖，操作聚焦算力/CPO/PCB核心前排，分歧低吸为主。

一、事件驱动与大盘节奏

1. 核心驱动事件

- 中东局势缓和，避险逻辑瓦解，资金撤离周期、拥抱成长；
- AI算