买的很少，
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常山也是继续在拿1. AI算力全产业链（本周最强主线）
核心子方向：CPO/光模块、PCB/覆铜板、算力硬件/服务器。
核心逻辑：AI算力需求爆发，800G/1.6T光模块海外订单密集落地；日本企业上调覆铜板价格30%，成本涨价与下游AI服务器需求双轮驱动；政策暖风持续，“算电协同”获地方补贴支持。
代表标的：中际旭创、天孚通信、金安国纪、迅捷兴。
2. 半导体（存储+设备）
核心逻辑：存储芯片进入价格回升周期，行业复苏预期强；国产替代加速，设备/材料方向获政策与资金加码；隔夜美股半导体大涨传导提振情绪。
代表标的：深科技、中兴通讯、寒武纪。
3. 商业航天
核心逻辑：卫星互联网建设加速，发射任务密集，产业规模化落地预期升温，属新质生产力核心赛道。
代表标的：关注卫星制造、地面终端相关标的。
4. 人形机器人/AI应用
核心逻辑：AI技术渗透加速，政策与产业双轮驱动，具备业绩落地预期。
代表标的：宇树科技概念、航天电器。
核心子方向：CPO/光模块、PCB/覆铜板、算力硬件/服务器。
核心逻辑：AI算力需求爆发，800G/1.6T光模块海外订单密集落地；日本企业上调覆铜板价格30%，成本涨价与下游AI服务器需求双轮驱动；政策暖风持续，“算电协同”获地方补贴支持。
代表标的：中际旭创、天孚通信、金安国纪、迅捷兴。
2. 半导体（存储+设备）
核心逻辑：存储芯片进入价格回升周期，行业复苏预期强；国产替代加速，设备/材料方向获政策与资金加码；隔夜美股半导体大涨传导提振情绪。
代表标的：深科技、中兴通讯、寒武纪。
3. 商业航天
核心逻辑：卫星互联网建设加速，发射任务密集，产业规模化落地预期升温，属新质生产力核心赛道。
代表标的：关注卫星制造、地面终端相关标的。
4. 人形机器人/AI应用
核心逻辑：AI技术渗透加速，政策与产业双轮驱动，具备业绩落地预期。
代表标的：宇树科技概念、航天电器。
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