一、上午盘面回顾

指数层面，沪指上午在4120附近窄幅震荡，深成指和创业板指继续强势，科创50依旧是最靓的仔。量能方面，第一个小时两市成交与昨日基本持平，预计全天仍在2.4万亿上方，流动性没问题。

关键是结构：市场现在就是 “权重搭台，科技唱戏” 。大金融、周期资源（油气、煤炭）趴窝调整，给科技股让出了流动性。资金扎堆攻击科技硬件和AI应用端，非常极端的结构性行情。

二、热点板块分析

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