大致梳理了一下市场的逻辑应该是
AI+AI相关材料（PCB+CPO+半导体+光纤通信网络）再回到AI消耗的能源（电力+光伏）再到能源设备上（电网设备+变压器+储能设备）再到设备建设和AI原材料（金属材料（铜铝锂）与非金属材料），整体的上涨逻辑就是这些
涨跌节奏来看：市场偏向进攻时就一AI相关材料为主导；市场偏向防守时就以AI的能源与设备为主导