盘面冲高回落，AI算力、半导体赛道回调，成交额维持万亿上方，资金情绪偏谨慎。

持仓接近满仓，聚焦算力、半导体材料、高端制造三大主线：

• 四川华丰：算力液冷+军工电子双重逻辑，逆势走强，为组合核心收益贡献。

• 东阳光：股价小幅震荡，算力收购重组预期仍在，静待审批催化。

• 意华股份、华正新材：受板块情绪影响短期回撤，基本面逻辑未破。

• 已清仓航天系标的，兑现收益，进一步聚焦高景气主线。

板块逻辑：

• AI算力：短期获利了结导致回调，但秦淮数据并购推进、字节算力需求放量，中长期成长确定性仍强。

• 半导体材料：国产替代主线坚挺，回调多为情绪影响，先进封装需求支撑长期景气。

• 高端制造：细分龙头稀缺性凸显，抗跌性与进攻性兼备。

后市思路：
维持高仓位，持仓待涨，逢低布局被错杀的优质成长股，重点跟踪算力重组审批、半导体行业数据等催化，坚定看好AI算力与国产替代主线。
明日操作预判：
若算力板块继续惯性下探，优先关注东阳光低吸机会；四川华丰若冲高则考虑部分止盈锁定收益；意华、华正若回踩关键支撑位，暂持股观望，等待板块情绪修复，不盲目割肉。

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