一、毫秒用算（工信部50城专项行动）

驱动：算力高效运载+算网融合，低时延网络升级
核心股：华工科技、浪潮信息、中科曙光、海光信息、网宿科技、东土科技、中兴通讯、紫光股份、长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、数据港、润泽科技、首都在线、恒为科技、紫光国微、中电鑫龙、常山北明、万马科技

二、风电（英国零关税+欧洲或跟进）

驱动：海外关税取消，叶片/电缆等税率降至0%
核心股：节能风电、