以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。
[图片]

①光通信：1.6T光模块放量在即，硅光方案渗透率提升使光隔离器需求大幅增加，叠加法拉第旋光片全球供应高度集中于海外两家厂商、扩产周期长，国内仅这家公司具备SGGG衬底至旋光片全制程能力，稀土出口管制进一步收紧供应链，国产化窗口正在打开。
②有色铝：中东电解铝工厂直接遭袭，涉及全球近9%产能。国内产能逼近4543万吨法定天花板、2027年后