做个简单阶段的市场总结吧，市场依旧是没有宏达的叙事，标普五百进入恐慌区间，上一次还是新冠，这里不认为有更恐慌的时候，当然如果认为指数要去踩右脚的话，确实可以看到年线，上证五十指数跌到年线，成交量前二十的指数A杀，这两个的级别表现状态都不太好，但是情绪应该快见底了。

目前盘面上表现最好的方向就是光纤，长飞光纤亨通光电烽火通信通鼎互联和杭电股份，比商航的抱团强度应该更高也是盘面唯一高景气的主升方向，这里是不是可以参考去年的存储？存储这里的问题是ddr4降价的问题，晚上dml业绩很好，这里存储的预期最大的问题就输是否具备成长性的问题。这里dml的季报按照年来参照的话几乎相当于中际旭创的利润，中际旭创本身具有成长性，这里如果存储以“过去 DRAM 的需求单位是“台”（PC 或手机），增长是线性的。而现在需求的单位是“吉瓦”（GW 级别数据中心）”这个内容为逻辑的话，其实也是具备一定的空间的，更多的应该说是具有周期性而非成长性。