阳光电源昨天发布Q4业绩后，今天断崖跳空大跌，这种大跌，说明一个问题，阳光之前的股价，是没有price in Q4业绩走弱的，大部分人，包括市场，并不知道阳光电源Q4业绩会这么差。

同样，宁德时代Q4发布之后，一路上涨，也说明了市场之前其实并没有price in宁德业绩的超预期。

但其实，如果做过调研，这种情况在2个月前就已经可以知道了，今年差不多1月份的时候，一位做储能系统的朋友就和我聊过，说当时宁德卖给他们的电池涨了30-40%（基本cover 碳酸锂上涨），然后当时整个储能系统基本都没涨价（当时就阳光最先涨了一点点）。

可以这样说，几乎是储能系统单独这一个环节，为锂电产业链扛下了这轮碳酸锂的上涨。

但是直到今天，以上的这个情况，都没有完全被市场price in。 市场并不比大多数人知道的多，深度调研还是有价值的，关键在于，你是否能知行合一的，为你的认知下注，并执行。

另外谈一下近期的市场，
如果战争降温，大部分股票会修复回战争前的位置，所以要干超跌（2月27日以来跌幅最多，且基本面没有恶化，没有中长期利空，纯粹流动性因素导致的超跌）。

这两天锂电板块仍然弱于大盘，这个情况其实之前就有提到过，虽然锂电这一轮的景气度并不依赖战争，但是事实就是有很多短线的资金就是奔着战争来买的新能源，就是把新能源作为战争受益板块来交易的，所以一旦战争降温的时候，新能源就会被无脑卖出，至少短期会是这个情况。

从倾向上，我目前也觉得战争可能会边际降温，换句话说，即便战争没有降温，即便霍尔木兹海峡仍然封闭，但是封控的影响也会边际减弱，市场会逐步形成对战争的抗性，在现实和数据进一步恶化之前，市场就是会逐步钝化战争的影响。

从这个角度出发，短期拿着锂电是有些吃亏的，但是马上要到一季报了，从此前调研的情况来看，锂电尤其是二三线电池厂的一季报可能会超市场预期（因为部分公司Q4的时候还没完全顺价，但是一季度的时候，已经非常流畅的把价格顺下去了。）所以从交易一季报的角度，又应该继续拿着锂电。

唉，说实话有点纠结。

今天操作回顾和复盘：
正泰出掉了，因为看着阳光的这个走势，市场并没有price in储能系统公司的Q4，更不用说一季报了，但是我了解的情况，整个储能系统Q4包括今年Q1都会有一定压力。所以趁着正泰的Q4还没发，先赶紧跑了。
换到了亿纬和鹏辉。

中长线继续联赢激光+海博思创+亿纬锂能+鹏辉能源

接下来的打算：
还是拿着锂电，虽然有点痛苦。

今天市场最强板块：
韭研：医药，算力
开盘啦：医药
同花顺：医药，游戏，CPO

近期最强的股票：
津药药业（创新药）

前3日最强股的表现
新能泰山：巨大的反转。
美诺华：前期非常强势流畅的5连板后，这几天在板块爆发的情况下，逆势放量走弱，主力有点不讲武德了。

市场高度板空间仍然被锁定在8板。

重点板块细分梳理，以后这部分就自己复盘，不洋洋洒洒的发一大篇出来了。