 财经早报 | 2026年4月2日（周四）

主线：存储超级周期+阿尔忒弥斯发射 | 特朗普伊朗讲话 | SpaceX IPO

️ 一、算力/AI芯片

【字节Seedance 2.0开放API，AI视频生成进入工业级应用】
4月2日，字节跳动火山引擎Seedance 2.0启动面向普通API客户的开放申请。该模型支持原生1080p-2K画质、音画同步、多镜头叙事，2分钟产出专业级AI视频。游戏科学CEO冯骥已公开称赞其生成质量。
 逻辑：AI视频生成从"玩具"走向"工具"，多模态AI商业化加速
 关注：掌阅科技、荣信文化

⚡ 二、电力

【四川调研推进新型电网建设，能源结构调整加速】
3月30日至4月1日，高层在四川调研，着力推进新型电网建设，加快能源结构调整优化。四川作为水电大省，新能源消纳能力将大幅提升。
 逻辑：算电协同深化 → 西部电力价值重估
 关注：乐山电力、川投能源

☀️ 三、光伏

【阿联酋最大铝厂停运，中东能源危机升级】
中东最大铝生产商阿联酋环球铝业冶炼厂停运，铝价上涨预期强烈。同时，特朗普将于今日9时就伊朗问题发表全国讲话，中东局势仍存不确定性。
 逻辑：中东产能受限 → 国内铝业/光伏替代需求增加
 关注：闽发铝业、常铝股份

️ 四、美伊/能源

【特朗普今日9时发表伊朗讲话，油价走势成风向标】
美东时间4月2日9时（北京时间今晚），特朗普将就伊朗问题发布重要更新。此前美伊均释放缓和言论，道指暴涨1125点。但若讲话偏鹰派，油价可能再度冲高。
 关注：油价实时走势、长城军工、北方长龙（北约退出预期）

 五、商业航天

【阿尔忒弥斯2号成功发射！人类时隔53年重返月球】
北京时间4月2日6:35，美国阿尔忒弥斯2号从佛罗里达州发射升空，四名宇航员将绕月飞行。这是自1972年以来人类再次接近月球，标志着太空探索新纪元。
 催化：商业航天情绪再升温
 叠加：SpaceX秘密提交IPO文件，计划6月上市，估值1.75万亿美元
 关注：再升科技、西部材料

烙 六、机器人

【马斯克：FSD 14.3本周末向大众发布】
马斯克宣布FSD 14.3版本已在特斯拉员工中测试，预计本周末向大众广泛发布。自动驾驶商业化进程加速。
 关注：宜通世纪、中海达

易 七、脑机接口

【工业母机研发费用加计扣除政策落地】
四部门发布工业母机企业研发费用加计扣除政策，华东数控等龙头企业受益。
 关注：华东数控

✈️ 八、旅游/入境

【美加墨世界杯赛程出炉，6月12日揭幕】
美加墨世界杯赛程出炉，揭幕战6月12日3点举行。体育消费预期升温。
 关注：金陵体育、舒华体育、共创草坪

離 九、化工/锶/硫磺

【草甘膦价格持续上涨，较3月初涨23.44%】
草甘膦市场均价29750元/吨，农化板块涨价逻辑持续。
 关注：江山股份、新安股份

 十、人工智能

【AI视频生成进入2K时代，多模态AI商业化加速】
字节Seedance 2.0支持2K分辨率、音画同步，生成速度提升30%。AI视频从"能看"到"好用"，创作门槛大幅降低。
 关注：掌阅科技、荣信文化

 十一、金融

【美股存储板块全线大涨，A股存储芯片跟涨】
- 西部数据+10.07%、闪迪+9.03%、美光科技+8.88%
- 催化：铠侠再发停产通知，存储超级周期确认
- A股关注：德明利（一季报31.5-36.5亿扭亏）、普冉股份、佰维存储、香农芯创

【昨日热点回顾】
- 创新药：津药药业
- 算力：奥瑞德（11天6板，注意高位风险）
- 光通信：铭普光磁
- 电子布：山东玻纤（4月报价继续上调）

 十二、体育

【世界杯+阿尔忒弥斯双催化，体育+航天板块共振】
- 世界杯6月12日揭幕，体育消费预期升温
- 阿尔忒弥斯2号发射，商业航天情绪高涨
 关注：金陵体育、舒华体育、共创草坪

 今日操盘重点

优先级 方向 逻辑

⭐⭐⭐⭐⭐ 存储芯片 美股大涨+铠侠停产+德明利业绩暴增，最确定主线
⭐⭐⭐⭐⭐ 商业航天 阿尔忒弥斯发射+SpaceX IPO，情绪最高
⭐⭐⭐⭐ AI视频 Seedance 2.0开放API，多模态AI新催化
⭐⭐⭐⭐ 电力/铝业 四川电网+中东铝厂停运，涨价预期
⭐⭐⭐ 体育 世界杯赛程出炉，6月消费预期

⚠️ 风险提示

风险 说明

特朗普伊朗讲话 今晚9点，若偏鹰派油价可能暴涨
奥瑞德 11天6板高位，公司减持套现，警惕接盘
大胜达 公司公告股价严重偏离基本面，随时可能下跌
北约退出 特朗普考虑退出北约，地缘风险升温

 公告精选亮点

公司 公告 解读

杰瑞股份 再签20.8亿燃气轮机合同 算力供电逻辑持续验证
行云科技 70亿采购服务器 算力租赁规模扩张
沪电股份 68亿建PCB项目 AI算力硬件需求旺盛
东鹏饮料 10-20亿回购注销 回馈股东，提升ROE
博汇股份 一季报预增184-205% 业绩拐点确认