英伟达3月份连续3个20亿美元投资投向光芯片光通信，前景依然看好。源杰大赚特赚的70mW /100mW CW长光正追赶，从年报半年报披露的100G/200G EML长光进度可能是领先源杰，200mW CW可能两家进度接近。源杰2025年依靠70mW CW大批量交付以及100mW CW批量交付市值曾冲上千亿，长光70mW /100mW CW均已达到量产水平，正进行合格供应商认证，这个认证一过只要产能没问题就可以像源杰那样大规模出货。


$长光华芯(sh688048)$