中东局势推油价飙升,油气与油运景气抬升,贝肯能源中远海能招商轮船受益。光纤出口价七年高,AI算力拉动CPO与800G/1.6T需求,长飞光纤亨通光电光库科技业绩兑现。并购重组与国资入局活跃,锴威特大胜达两面针具弹性。中央收储托底猪价,巨星农牧华统股份大禹生物修复。创新药管线进展,常山药业广生堂信立泰凸显配置价值。