一、政策强主线（今日最稳）

1. 普惠算力+AI+太空算力

• 宏景科技、炬光科技、东方国信、北信源、乾照光电、顺灏股份

2. 人工智能+药品监管

• 泓博医药、普蕊斯

3. 新型电网/国家电网大投资

• 金智科技、万胜智能、迦南智能、威胜信息、特锐德

4. 广州新能源/储能/氢能

• 相关储能、氢能、光伏设备企业

二、地缘催化（油价/铝/管道）

1. 油气/油服/管道

• 中油工程、金洲管道、博盈特焊、杰瑞股份、中海油服

2. 铝（中东供给冲击）

• 云铝股份、天山铝业、神火股份、中国铝业

三、医药/创新药/减肥药（最强情绪）

• 津药药业、凯莱英、康龙化成、药明康德、双鹭药业、北大医药、益佰制药、重药控股、百洋医药、阳光诺和、百奥泰、悦康药业、鲁抗医药

四、光通信/光纤/光模块（量价齐升）

• 长飞光纤、亨通光电、烽火通信、光库科技、仕佳光子、德科立

五、商业航天（SpaceX+发射）

• 通达股份、天银机电、起帆电缆、广联航空

六、化工涨价（安赛蜜/溴素）

• 金禾实业、醋化股份、鲁北化工、苏利股份、滨化股份

七、公告硬利好（订单/投资/回购/业绩）

1）大额合同

• 时代新材（23.02亿风电叶片）、罗博特科（2.46亿耦合设备）

2）重磅扩产/投资

• 东方盛虹（34.55亿）、中谷物流（27亿）、*ST金刚（24.31亿智算中心）

3）回购/增持

• 裕同科技（2-4亿）、新朋股份（0.6-1.2亿）、龙净环保（0.5-1亿）

4）业绩预增

• 松霖科技（+100%~142%）、燕京啤酒（+55%~65%）

八、机构+资金加持（龙虎榜+北向）

• 特发信息、通达股份、力诺药包、西藏矿业、星辉环材、汇宇制药