4.3午盘持仓
科技成长方面，赛微电子受益于半导体行业复苏及 MEMS 传感器国产替代加速；铭普光磁聚焦光通信与新能源领域，契合5G建设与储能需求增长；京基智农则布局智慧农业，政策红利与技术升级双轮驱动，长期成长空间明确。

周期修复方面，国晟科技在光伏与环保领域具备技术优势，新能泰山作为电力设备龙头，受益于电网投资加码；奥瑞德则依托蓝宝石材料在消费电子领域的渗透率提升，迎来业绩拐点。

事件驱动方面，法尔胜因国企改革预期升温，济民健康受益于医疗健康政策红利，再升科技与金富科技则分别受益于新材料应用拓展与消费复苏，短期弹性较大。
$国晟科技(sh603778)$$法尔胜(sz000890)$$天银机电(sz300342)$$铭普光磁(sz002902)$$再升科技(sh603601)$