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1. 核心方向

硬科技 + 高端制造

现金流稳定、产业链关键环节龙头

偏好：风电、半导体材料 / 测试设备、电子元件、油气装备、检测服务

2. 重点标的

运达股份 300772 —— 风电装备，外资 + 社保新进

超声电子 000823 —— PCB / 电子元件

华正新材 603186 —— 覆铜板材料

金海通 603061 —— 芯片测试设备