全球AI大模型与算力网络建设持续超预期，高速光模块进入800G规模化放量、1.6T全面商用、3.2T加速迭代的产业爆发期。2026年全球光模块市场规模将达287.5亿美元，AI数据中心相关占比超62%。国产光模块厂商已占全球60%以上份额，TOP10中占7席。
光模块精密制造高度依赖高端自动化设备，是决定良率、性能、成本的核心壁垒，属于高景气、高壁垒、高确定性“卖铲人”赛道。此前高端设备被海外垄断