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一、周五盘面分析及明日操作策略
周五大盘高开低走下跌1%，深市跌幅相差不多。板块普跌，题材仅剩OCS+CPO等光概念局部强势，农业、油气、化工、电力、医疗+医药、地产等板块领跌。716只个股上涨，涨停板36个，其中一字板1个，涨停被砸个股14个。跌停板28个，另有11个跌逾10cm，大跌5%以上个股则多达504个。

市场延续跌势，属于典型的稍微高开就抢跑的生态，高开就抢跑已是量化主导市场以来的硬伤。日韩等股市大涨，外资休市，这下还好意思去怪外围吗，只能怪内在畸形且奇葩的生态。市场越缩量盘面卷得就越明显，卷不过来就剩量化独自玩了，进而量化也是在互相伤害了。

最近有限的行情是节奏很难跟上的轮动行情，唯独CPO+光纤+OCS等光互联概念这一块阶段性在反复活跃，但过程也不流畅。周五基本上仅剩光这一块在逆市走强，领涨的是交换机OCS。OCS与CPO并非一回事，然而相关个股基本上都是CPO。光互联这一块因为长逻辑和强趋势而反复炒了很久，周五不少票已经是短线加速了，这意味着短线随时也会面临大波动了。趋势票一定要严格注重节奏，没涨高及没加速的会更稳。光方向大涨后不好接，其他怎么轮动又没谱，尽量忽视那些纯消息点火一下就歇的小题材就好。市场真正止跌反弹首先是需要个股报复性的超跌反弹的，有限的结构性行情要看则尽量是看那些有长逻辑或强趋势逻辑的热点和个股。

大盘连续缩量大跌，已经是好久一段时间以来的地量。缩量有假期效应的因素，本质则是奇葩的生态把很多资金赶出去不来了。单纯从情绪和节奏上来说，跌多了会有反弹，然而一下子又难持续，市场总体还处于探底的过程中。节前很多人担心去年的4.7，实际上假期消息面相对平淡，并未出现出人意料之举，正常明天会有个反弹，持续性则还不好期待。这一个星期跟外围明显是跟跌不跟涨，一定要反过来走自己的路才有前景，自己硬起来才是真正的反弹。说句实在话大A近一周的表现放在全球是很丢人的，先正视现实才能改变现实。

二、盘中主要热点题材
1、CPO
法拉第旋光片+OCS：福晶科技
光模块陶瓷外壳：中瓷电子
OCS：德科立、威腾电气
光芯片测试：华盛昌
CPO设备：易天股份
光模块：世嘉科技

2、光缆
光缆光纤：汇源通信、远东股份
电缆+物业：新能泰山

3、国产算力
算力调度：思特奇、直真科技
参股云计算+园林：园林股份
算力+安保：中安科
云计算：云赛智联

4、医药
创新药+医药流通：中国医药、莱美药业
回购+医药流通：重药控股
创新药：津药药业

5、机器人
人形机器人+换向器：华瑞股份
人形机器人+丝杠：嵘泰股份
缝制机械+机器人：标准股份
起重机+机器人：法兰泰克

5、其他
商业航天+SpaceX：通宇通讯
回购+纸包装：裕同科技
树脂+覆铜板：圣泉集团
收购半导体：九州一轨
溴素+农药：苏利股份
赛马+文旅：珠江钢琴
跨境支付：翠微股份
路桥基建：重庆路桥
电子特气：中船特气
橡胶V带：三维股份
AI视频：网达软件
电子纸：亚世光电
铬盐：振华股份


注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报