近期时政财经多点共振，美伊收到立即停火计划，拟先停火开放霍尔木兹海峡，短期内推进最终协议，为全球局势注入缓和预期。国内消费端利好频传，9部门64条举措力挺服务消费，商务部部署消费品以旧换新，双重催化激活消费活力；央行操作凸显稳健基调，8000亿逆回购难抵到期量，净回笼3000亿彰显调控定力。产业端多点开花，多个赛道迎来爆发机遇，其中光通信与固态电池表现突出，同时算力网络、苹果折叠屏、商业航天等领域