指数：美伊达成停火，指数大涨，科技权重强势反弹，如果站在昨晚的视角，停火和冲突加剧的概率最低，推迟最后期限概率中等，提高空袭规模概率最高，发生了小概率的超预期事件，指数反弹起来也比较猛。大阳线，美股晚上估计也有不错表现，那么明天或许会有延续向上的动作。[淘股吧]

情绪上：法尔胜被续杯和指数普涨的冲击下情绪走分歧，指数差，情绪好，情绪好，指数差，不协调。按照传统，权重搭台，题材唱戏，看这个大阳节点能不能诞生什么新主线，看同花顺热股能否改变下跌趋势，出现企稳信号。

板块：前期较强的创新药和光纤今天表现都比较差，创新药有跌出强侧的感觉，板块内部也比较割裂。万邦德深水调整，津药药业炸板大阴线，另一边美诺德还顶了个一字，目前板块这个状态，明天需要一个强回流。

光通信：几个AI硬件方向中，光表现最好。最开始订单直接给到光模块，中下游的中际旭创，新易盛先反馈，随着光模块产能不断提高，上游原材料的滞后性需求就爆发了，映射下来就是现在的光纤价格暴涨（核心：长飞光纤，亨通光电），后面看会不会轮到磷化铟（核心：云南锗业），铌酸锂（核心：天通股份））这些方向，另外今天权重搭台，后续投机属性强的小票或许也会存在转强机会。

其他方向：比较强的是国产算力和ai应用，爆发次日不宜接力，适合观察持续性，毕竟指数共振节点，看能不能走成主线（强度：杭钢股份，核心：奥瑞德，行云科技）；以伊重建有想象力今天市场还没太大反馈，看明天能否有进一步表现（强度：中工国际）；科技分歧资金流向哪？医药如果把握不住这个机会，看看稀土有没有什么表现，最近涨价幅度比较多，也可以留意下。

明天大阳次日感觉也没太多可说的，想到什么跟帖补充吧。


祝好祝好~

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