昨天还在剑拔弩张喊打喊杀，今早消息面直接转向握手言和，不得不说，嘴炮的威力真的比导弹还猛。现在两边宣布都赢麻了，唯独近期的股民成了最终买单的人——指数看着回来了，绝大多数人的钱却没回来。

受地缘冲突缓和、正式进入谈判周期的消息带动，今日大盘高开高走，全天放量成交达2.45万亿，这个成交量已经摸到了牛市行情的下限。明天的核心观察点，就看量能能否稳住，甚至继续放大。需要重点提醒的是，当前地缘冲突只是阶段性缓和，绝非彻底终结，后续仍有反复发酵的风险。而对于近期连续大涨的科技股，盈利丰厚的持仓，也适合高抛掉非前排的非核心个股，日内我自己也是按这个思路执行的操作。

今天市场上最强势的主线，依旧是我反复跟大家强调的AI产业链，而其中最具爆发力的两大分支，正是我一直重点提示的英伟达链和国产算力链。近期我反复跟大家说，指数反弹能不能走出来，看AI产业链的这两大核心分支就够了，今天的市场也完全印证了这个判断。

先看英伟达链，板块今日全面放量高开，汇源通信继续封死一字涨停，铭普光磁以T字板强势涨停。昨晚我重点提示的东山精密，今日开盘直接秒板，在这里也恭喜前期跟着我布局、买入东山精密的朋友。通鼎互联同样开盘秒板，带动板块内个股批量大涨。板块核心权重标的中际旭创、新易盛均大幅拉升，创下历史新高；长芯博创、汇绿生态、罗博特科等个股批量跟涨，我反复提及的英伟达链各个细分分支，今日全线迎来大幅反弹。

反过来，昨晚我重点提示风险的光纤板块，日内也如期进入调整阶段。后续这个板块或许还会有反复的结构性机会，或是部分个股走出抱团行情，但板块的主升期已经结束，大家后续参与一定要持续注意风险。英伟达链经过今日的大幅反弹后，后续操作上要做好去弱留强，继续聚焦行业龙头、能够真正兑现业绩逻辑的企业，以及我反复跟大家强调的各个高景气细分方向。

另一边，国产算力链同样跟随大盘大幅反弹，成为日内市场最强势的方向之一。杭钢股份一字涨停，奥瑞德开盘秒板，行云科技、莲花控股、大位科技均开盘直接封死涨停，板块人气股宏景科技、润泽科技等纷纷跟随大涨。对于这个板块，明天的行情预期很明确：前排核心标的大概率继续加强、甚至封死一字，后排跟风个股则会进入分化阶段。国产算力作为今年市场最大的预期差方向，相关核心公司大家可以在主升期内优先参与前排标的，而经过深度调整后、逻辑过硬的核心龙头，也可以在回调中择机低吸参与，后续我也会继续深入挖掘那些能够真正兑现业绩的核心个股。

至于AI应用端，没什么太多值得说的，走势跟特朗P一样飘忽不定，本质就是超跌反弹，看看就好。如果真想参与纯正的AI应用行情，去港股市场找标的。除此之外，医药等其他各个方向的核心标的，后续也还有反复抱团的机会，大家根据自己的节奏择机参与即可。

今天这种全市场普反的大涨行情，其实没太多额外的内容要讲，核心操作就一句话：日内做好去弱留强，明天做好冲高兑现、减仓调仓，把仓位切换到真正的核心标的上。

最后，还是忍不住说一句：特朗P是真的狗。 $汇源通信(sz000586)$$美诺华(sh603538)$$津药药业(sh600488)$