结合现在的国际环境和今天盘面的资金流向来看，我的整体判断是，外围局势带来的不是“长期不确定性彻底消失”，而是一个阶段性的风险缓和窗口，所以全球市场先表现出风险偏好修复，美股和港股明显反弹，A股今天这根大阳也是在这种背景下走出来的。资金当前最明确愿意做的还是大科技主线，尤其是算力、光通信、科技央国企、军工科技这几个方向，因为它们最容易承接风险偏好回升后的增量资金，盘面上也能看到前排核心和中军票都有明