早盘看到停火谈判，静心观察说“这两周内冲突概念的就要回落了，重点观察回归科技，及大A自身的逻辑。还在十五五规划里，能源、商业航天、创新药、算电协同等”。实际今天上午走势完全一致，冲突概念方向的化工、天然气、石油等迎来大调整。代表科技方向的算力、通信、芯片、AI应用、商业航天等迎来小高潮，这正是我们大A自己的逻辑，都在十五五规划里的。保险则代表郭嘉队，也是趁机把指数拉起。指数大涨74点来到7964，情绪与指数双修复！外围转暖，难得的共振，可以乐观，积极布局。

如果这两周外围稳定，大A来一根百点长阳+百股涨停大修复，迅速站上4000点，也不是没有可能，具体看下午是否继续加强吧。
上午已将剩下的一半跨境支付了结，积极布局算力（今天最强板块）、AI应用（调整最充分板块）。看看下午还有没有超预期的机会。