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首先是盘面概述

老规矩先看一下早盘随想，最近的行情难度都比较大，昨天美伊打得热火朝天，量化就平铺了超跌的化工，这里就是猝不及防，很多人是想不到这块的。结果今天早上美伊又停战二十天，量化又抛弃化工去平铺ai应用。早盘随想这边把量化这种行为定义为超跌套利，也就是只拉超跌，不去加强高位板块，那么本质上说明指数不对、情绪不对。 别看今天指数挺强，今天拉的还是高低切方向，前面抗跌的光通信，今天是高开低走的；鑫多多概念一路扛着负反馈抱团过来，今天也有瓦解的迹象。 连板这块，昨天津药就有点不对劲了，虽然放量晋级，但是都七板了，板块发酵依然跟不上，那么津药就可能走的抱团，今天指数大阳，瓦解的也就是抱团。 津药如果按照昨天的环境，今天开九个点算超预期，爆量以后弱转强，但是放到今天大盘大阳节点，开那么高，多少就有点不怕死了，叠加竞价的时候鑫多多概念分化很严重，美诺华顶一字，但是其他都开得很低，给市场的信号就是抱团瓦解，这也是津药昨天可以买，今天不能去的原因。 消息这块，感觉确实很炸裂，昨晚黄毛还在叫嚣要让朗子文明消失，今天早上就率先同意停战了，紧跟着朗子也同意停战。 这说明什么？说明虽然两边都嘴硬，但其实谁也不想打，太伤经济了，结果是两边都讨不到好。 那么这边有二十天的停战窗口，至少这段时间总体环境不会那么差了。 所以看明白这个窗口，第一就是不能急，节奏很重要，要搞清楚哪块是主攻，哪块只是超跌修复。 那么从今天的盘面上来看，ai硬件如果高低切，仍然有进攻的力气，因为虽然高低切，但是像cpo、pcb这些并不是低位的，而是前期震荡以后有望新高以后新一波进攻； 那么ai应用，主观上就是超跌反弹为主了，为啥拉，因为跌的多便宜，所以在套牢盘多的情况下，持续性肯定存疑。 从今天盘面上来看，如果后面继续进攻ai应用，结构上就有问题，进攻ai硬件、算力，那么指数共振的情况下反弹高度可期。

情绪这块，主要看的就是津药，津药如果晋级，那么就是围绕津药看补涨，津药如果断板，看汇源和泰山是否能抗伤害继续穿越。这里汇源依然是买不到的，那么等于就是个工具人，一方面津药断板为下面梯队抗伤害，另一方面，帮助长飞稳住情绪，长飞这个票就是机构抱团的节奏，指数不好，它表现，每次指数好，它都是调整。 我看很多兄弟今天直接打了新能泰山，这里再说一下，瑕疵多，不能直接打。 首先，昨天缩量太严重了，如果昨天换手充分，那么这里就少一个瑕疵。 其次，汇源竞价是减单的，那么暗示了光纤的分歧，新能泰山高开以后下杀，可以说是洗获利盘，那么回封的时候，按照之前喜欢爆量的性格，怎么样也是跟排看抛压，而不是直接打。 因为汇源注定了板块今天的分歧，长飞开盘也是直接杀，那么泰山这种环境上板，可以博弈，但是盯好单子做排撤，不然昨天加速的获利盘容易接不住。

二进三今天就晋级了一个中安科，可以说竞价最优解，但是开盘走势确实比较墨迹。 竞价长源东谷大单一字，湖北指引，杭钢也是大单指引算力，结果奥瑞德都比它上板早，那么这里的上板就比较悟道了，理论上悟道板也是只能排撤看看抛压，但是这个票排撤的话应该就是买不到的，只能扫。

一进二这边，晋级率很低，多方面原因。首先，昨天指数是跌的，津药超预期，发酵的多是避险题材响应，那么今天大阳，等于把昨天推翻了，所以化工也好，津药补涨也罢，今天都不太行。其次，昨天量化用力过猛，化工这块平铺了太多，所以注定大部分都是工具人气氛组，所以掉队多也正常。 今天是大阳日，按理是大节点，如果明天一进二晋级率还是很低，那就是不对的。从今天的一进二晋级票来看，明显是大阳打乱了资金昨天的布局，所以今天重新布局的情况下，二板瑕疵比较多。 粤传媒昨天靠足球续命，今天赶上ai应用顺风车，这个无解。 通鼎互联带光纤，却没有被长飞影响，那么就是冲着补涨去的。 科瑞技术cpo角度发酵比光纤好点，但是带瑞。 金陵虽然卡掉了新天，但是江苏瑕疵。 高乐推广东，华远推汇源。 中工国际的话，现在说重建，早了点，只是停战二十天，不是永久停战。

最后看一下今日思路，汇源昨天说了作为摩恩的角色，硬度三，如果不让，昨天的首板也就是今天一进二是不对的，同时汇源强，会反推津药。津药如果绿开摁，那么昨天首板这个津药爆量布局的节点就容易对，如果津药能把汇源带走，就更好了。 但是，这里大阳打断了昨天的布局。 汇源昨天发酵差，但是指数大阳，科技最高板有人顶。 津药虽然被监管，但是开那么高，也算是证伪了昨天首板节点。如果按照昨天的环境，津药这边破局的可能性还是有的，也就是先平华电辽能高度。 但是指数大阳，不管是医药还是抱团，都容易被冲击，那么津药断板，但是是摸板断，我个人感觉，今天一进二有问题，津药重新布局的节点应该是今天首板。

接着看一下竞价信息提取，开出来鑫多多就好几个跌停开，像法尔胜、国晟科技都是跌停开局，那么这里有监管因素，同时也有指数大阳冲击抱团的影响。 百花医药开出来最大单，创新药肯定吃福利，津药辟谣创新药的情况下，去硬吃这个福利，有点尴尬。 长源东谷竞价第二大单，提示了湖北和燃气轮机，那么今天盘面来看，湖北中安科吃了福利，同时燃气轮机首板机构票也不少，先当套利看吧。 汇源通信单子也很大，提示了隔夜应该是买不到的。 美诺华大单一字，对比鑫多多概念跌停，感觉是想救，这边美诺华前期背刺药板块比较多，所以不认为美诺华一字是助攻药，更多是鑫多多席位溢价。 杭钢竞价也是大单一字，提示了算力租赁，那么从竞价来看，杭钢这个一字还是比较超预期的。 长源东谷和百花两个的封单一直在卡来卡去，最后是百花医药最大单，那么就是创新药+浙江。 结合杭钢大单一字，浙江药陪浙江主升可能性大点。 那么津药今天觉得弱转强去接的就有点会错意了，首先津药昨晚上是监管的，而且说了击鼓传花；其次津药都辟谣创新药了，那怎么能吃这碗饭？

920以后，提示了汇源通信封单不对，昨天都五亿多的封单了，按照指数大阳，今天八亿以上才正常，结果920只有三亿多，后面才加了点单，所以汇源昨天隔夜的是开盘就撤单了，怕的是硬度三撤单砸，同时说了，汇源如果撤单砸，注意承接，回封排撤看抛压才行，不能头铁去硬顶，容易被三砸死。 百花医药这个大单一字，感觉才是津药最强补涨，昨天新天是救主行为，今天开一字已经给了超额溢价，结果被金陵卡了，那么金陵这个卡位，还是要思考下里面的深意。 是江苏药方便后面让，还是说今天这环境需要换手承接的更好。 杭钢之后是竞价加单，那么就是加强算力租赁的预期。 津药925以后吓了一跳，开九个点，这里肯定是不对的，开太高了，昨天爆量，监管的票还是老老实实换手，叠加大阳冲击，医药和抱团都是减分项，所以这样开，还是有点太刻意了。 竞价抢筹红开第一是宁德时代，但是今天电池发酵不行，这里还是机构的持仓决定了方向，机构还在抱团ai硬件，但是高低切了PCB，同时量化做了ai应用的超跌反弹。

开盘以后顶一字的铭普光磁就炸板了，这里说明长飞对光通信影响还是比较大，但是易中天这里是稳住情绪的，中际旭创盘中也创了新高，那么要注意光纤是否转回CPO。 泰山的回封其实还是比较快的，但是没多久就炸了，泰山炸，中安科上板，这里有点刻意。 不管是杭钢竞价大单，还是开盘算力租赁批量上板，中安科硬是卡着泰山炸板拉板，注意是否暗示算力之后几天接替光通信。 但是算力租赁说实话，之前给过很多次机会了，每次都卡不过，还是因为机构在ai硬件的仓位太重，会刻意打压其他科技板块。

最后总结一下今天整体盘面，今天主要是美伊停战二十天的消息影响了盘面，外围都是高开高走的，美股期货也是大涨。在这样的环境下，今天观察的是大A是否放量高开高走。 但是同样需要注意的是，今天进攻的什么题材。开盘以后量是没问题的，但是光通信这块高开低走，前期抗跌，今天高开以后直接兑现。 接力这块今天重灾区是抱团股，也是前期抗跌的地方。 所以抗跌的补跌，按理是有新题材布局才对。 那么看看今天的盘面，开盘拉了算力租赁、商业航天、ai应用、pcb，暂时看不到什么新意，更多的是老周期的修复。这种行情，要么开盘就上，不管什么前后排就是套利，要么就是前排快速识别关注，到后面机构开始补气氛组了，你再去后排追高，没有任何意义，今天哪怕日内浮盈几个点，明天一个低开就没了。所以今天要开，要么看好趋势，要么就是去前排，前排买不到就隔夜，一百个首板，乱打后排容易没有溢价，辨识度还是要注意的。

下午的行情就比较平稳了，午后开盘有一波增量，应该是早上踏空的大资金入场，然后就是维持震荡，这是好事，大盘放量到24000亿，同时指数高开高走，今天没有急着挑战4000点，那么后面注意是否继续放量突破4000点，明天如果缩量太多，肯定是不对的，容易冲高回落。目前的行情，很多人肯定难受，因为怕反弹戛然而止，错过了今天的套利。 但是大家要知道，如果确认了底部，大资金入场是要时间的，不像散户动不动就满仓。 同时，今天从盘面上看，机构行为更多，那么就不存在连续逼空，甚至明天就轮到调整。 所以从这几个角度去看，更应该冷静去分析，什么板块走出了持续性，光通信的趋势行情是否被接替，而不是忙着打仓位，结果第二天有涨有跌利润都对冲掉。

连板行情复盘

一、四板 津药穿越节点，津药断板负反馈大的话容易证伪
汇源通信 四川 光纤 北京大股东 智能电网 盘子小 股本一般 硬度三 今天封单不对引发光纤分歧

二、三板
中安科 湖北 算力 信创 网络安全 长源东谷湖北最大单，开盘算力连着几个板，它是悟道板

三、二板 津药爆量节点 晋级率很低
1.金陵药业 江苏 创新药 股本还行 卡掉新天 尾盘这个炸板有点看不懂，故意做了二板爆量
2.高乐股份 广东 定增募资 潮玩 电池 ip经济 股本稀碎 广东推广东
3.通鼎互联 江苏 光纤 储能 数据中心 固态电池 长飞补涨？
4.粤传媒 广东 ai营销 ai应用 足球 昨天足球给它护场子，今天ai应用发酵 天局？
5.科瑞技术 广东 cpo 苹果 液冷服务器 机构趋势 卡掉通鼎为目的，但是带瑞 能赢吗
6.中工国际 北京 中东重建 算力 股本不错 实际上是北京推北京
7.华远控股 北京 物业管理 智能家居 股本不错 没啥题材 只能是北京推北京
8.普邦股份 广东 园林 基建 养老 股本稀碎 感觉是加强广东预期
9.新中港 浙江 储能 绿电 可惜是带债 股本优秀，尾盘拉板

四、首板 指数大阳共振节点
1.杭钢股份 浙江 算力租赁 deepseek 绿电 竞价大单指引 算力租赁发酵
2.西部黄金 新疆 黄金 小金属 竞价大单指引 贵金属发酵
3.百花医药 新疆 金华国资入主 那就是浙江 创新药 竞价最大单，那么津药就是故意让，金陵吃福利，浙江药陪浙江主升
4.长源东谷 湖北 重组利好 低空经济 燃气轮机 燃气轮机发酵还行
5.美诺华 浙江 减肥药 鑫多多概念 鑫多多其他票出现负反馈，这个却顶一字，有一边要纠错
6.铭普光磁 广东 CPO 股性真的不错，每次ai有行情都顶一字，但是炸板是败笔
7.万泽股份 广东 燃气轮机 低空经济 套利长源东谷
8.东山精密 江苏 CPO PCB 竞价准一字 发酵PCB
9.华夏航空 贵州 航空 油价回落利好刺激
10.百龙创园 山东 代糖 海峡两岸
11.奥瑞德 黑龙江 算力租赁 股本稀碎 响应杭钢
12.建设机械 陕西 工程机械 按理是响应中工国际
13.创元科技 江苏 商业航天 机器人 半导体洁净室 元响应源
14.联翔股份 浙江 纺织 墙布龙头 浙江纺织指引节点
15.神剑股份 安徽 高铁 商业航天 航天有跟随发酵 有趋势新高机会
16.科远智慧 江苏 ai应用 机器人 股本稀碎
17.达实智能 广东 ai应用 云计算 推粤传媒
18.厦工股份 厦门国资 工程机械 xxx来访消息刺激基建
19.晋拓股份 上海 机器人 特斯拉 机器人跟随ai应用超跌反弹
20.利欧股份 浙江 ai应用 液冷服务器 ai应用老龙 涨停加强板块预期
21.桂林旅游 广西 ai文旅 低空经济 ai应用发散
22.合力泰 福建 电子纸 算力租赁 PCB 暗示算力和PCB合力？
23.数据港 上海 算力租赁 阿里系 午后秒板响应杭钢
24.中天服务 浙江 物业管理 养老 三股票池
25.第一创业 北京 金融股 感觉是帮汇源通信来的
26.来伊份 上海 消费 ip经济 消费推高乐，预期差？

重点个股点评

通达股份 油气跌，利空电力，开盘冲高回落，但是今天不反包，气质缺失。

宏景科技 算力租赁老辨识度，ai应用这块之前伴生也是算力租赁，主要是机构票容易新高砸，之后如果站稳新高再考虑加回去。算力租赁下午差口气。

新能泰山 光通信竞价不错，但是汇源封单不对，还没有昨天大，所以预判到开盘要释放分歧，那么回封就是排撤看抛压，只要是一直盯着，这个炸板随便避开。

通宇通讯 光通信+商业航天，比板块先启动，而且走势上比顺灏好看不少，今天商业航天早上轮动回落，但是午后有回流，有持续性，所以分时均线关注趋势机会。

588990，目前是站稳三十日均线，关注趋势机会，防守也很简单，三十日均线看支撑就行，etf持仓主要是存储和半导体。

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