$巨力索具(sz002342)$小记：近期文章提到美伊冲突已经到了谈判阶段，未来大概率有反复，比如伊朗再次关闭霍尔木兹海峡，但战争的最高峰值已过，这个观点与周四的外资机构和内资机构观点基本一致，所以我们看到，当指数回踩后，机构开始回补光通信仓位，CPO、液冷、光纤，这是机构的趋势方向。而对于我们来说，前期没有机构趋势方向的底仓再去参与意义不大，毕竟都在高位，那就看情绪周期的节点，前面说过这一轮情绪