一、算电协同

广合科技 ——英伟达新平台发布，AI 服务器订单暴增
英 维 克—— 算电协同政策强制要求液冷部署
南网储能 ——算电协同 + 新能源消纳双重利好

二、人形机器人

拓 斯 达 ——上海机器人大赛 + 特斯拉 Optimus 订单
五洲新春 人形机器人核心零部件需求爆发
双环传动 人形机器人量产加速，核心零部件国产化

三、商业航天

欧 比 特 —— 长征