A.标的：博云新材
理由：
1.一季度净利润约1.2亿，同比增长11194%—14349%.倒推营收应该在20亿左右，超预期，如果保持这样的增速，全年净利润在5亿左右，营收80亿，则全年市盈率为12倍，相对低估，资金必然会流入。
2.金属钨的主要供应国是中国，目前供应管制，但需求旺盛，2026年全年缺口在1085万吨，短期供需失衡不会变，这为全年的业绩提供了预期。
3.如果明日去时机是首日，不用担心被砸。
B.标的：焦作万方
理由：
1.一季度净利润约5亿，同比增长2.1倍左右，主要原因在于铝价上涨和公司采购原材料氧化铝价格下跌，2025年全面净利润10.7亿，一季度的净利润就已经做到了全年的一半，简单线性推算全年净利润20亿，则市盈率只有7倍，极大的低估！！！！
2.铝价短期不会下跌，主要是中东局势的没有明显改善，而需求端也看不到明显疲软。时机为首发。
C.标的：巨人网络
理由：
1.一季度净利润11亿左右，相当于23年的全部利润，24年的78%，25年我预估全年净利润不少于22亿，则一季度相当于2025年的一半，简单推算2026年净利润为44亿，则市盈率为15倍。不算低估，且市值656亿，我认为这票明天会涨停但会被砸，如有低吸也是比较好的机会。
2.公司参与营收和净利润的增长主要来自AI游戏和新发游戏，不确定性较高。相比前面两只标的，确定性不足。明天我不买，但会观察。
D.标的：新宙邦
理由：
1.一季度净利润5亿，同比增长1倍，相当于2025年净利润的一半，主要是液冷冷却液带来的，简单线推，今年全年净利润约20亿，市盈率约17倍，我感觉今年应该不止这么多。
2.随着芯片半导体的升级，光模块的大面积应用，今年的液冷方向是必然会被炒作到的，可能是接下来的重点方向，里面的核心票机会都比较大。明天应该会开一字板，但会被砸，如果有低吸机会，则低吸比较好。