一、核心主线

（一）主线一：AI算力/半导体/光通信（全球景气共振，资金核心进攻方向）

核心逻辑支撑：

1. 外围景气度炸裂：美股费城半导体指数收涨2.26%，创历史新高，实现3连涨，区间累计涨幅超10%，迈威尔科技涨超7%、博通涨超4%、英伟达涨超2%，AI算力链全线走强；光通信龙头Lumentum明确表态，按当前需求增速，2个季度内将订满2028年全年产能，行业景气周期至少维持5年，