光芯片大涨点评：光芯片供不应求，国内厂商加速导入，抱团行情加速

事件催化：光芯片板块持续大涨，源杰科技、永鼎股份、东山精密均创历史新高。据彭博社报道，Lumentum表示美国CSP厂商对其光学组件的需求正在加速增长，目前订单量已可排至2028年，产能与需求缺口的差距正越来越大，预计两个季度内，2028年全年产能就会被预订一空。2026年光模块需求确定，2027年的需求也逐步清晰，仍然有望保持高速