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华远控股：北京➕地产，7板是大坎，高溢价预期
四板
长源东谷：燃气轮机，爆量回封，需要超预期高开表态
三板
中恒电气：算电协同➕新能源汽车，高溢价预期
圣阳股份：电池➕液冷服务器，弱转强晋级，加速预期
二板
金融街：北京➕房地产，助攻华远控股
康盛股份：浙江➕液冷，高溢价预期
美能能源：陕西➕天然气，受外围消息影响大，正常高溢价预期
天普股份：浙江➕汽车零部件，没被监管续杯，资金继续抱团
1. 主线进攻仓（50%～60%）
只做当前最强1个主线板块
里面放：龙头 + 核心中军
目的：赚主升浪的钱
2. 对冲/防守仓（20%～30%）
选和主线不同逻辑、不同节奏的板块
比如：
主线是题材妖股 → 防守放低位蓝筹、红利、大消费
主线是科技成长 → 防守放医药、公用事业
目的：主线大跌时，账户不崩
3. 现金仓（20%+）
永远不动用满仓
用来：分歧低吸、突发机会、止损回补
5连板（空间龙）
华远控股：北京国资+重组；一字缩量、换手3.45%
情绪风向标；开板即分歧、风险极高
4连板
长源东谷：资产重组+汽车零部件；T字爆量、换手8.7%
赛道+重组双属性，流动性最好高标
3连板
中恒电气：AI+宁德时代入股；一字板
圣阳股份：液冷+储能；换手3板、成交20.75亿
2连板
康盛股份：液冷服务器
金融街：地产+国企改革
趋势人气
中安科：6天4板（算力+业绩）
铭普光磁：4天2板（光通信）
三、主线板块（机构+游资双主线）
1. 锂电池/能源金属（最强主线）
催化：宁德时代创历史新高、锂矿出口禁令预期
龙头：盛新锂能、融捷股份、西藏城投、天华新能
特点：机构主导、大票抱团、趋势强、情绪稳
2. 算力/CPO/液冷（AI硬科技）
核心：液冷（圣阳、康盛）、光芯片、PCB
龙头：中恒电气、圣阳股份、瑞斯康达、中国巨石（玻纤）
特点：高低切换、硬件＞应用、业绩确定性优先
3. 玻璃玻纤（新质生产力）
领涨：中国巨石、中材科技、宏和科技
逻辑：国产替代、供需改善、机构加仓