恭喜发财！

首板

军工

启明星辰，博云新材，厦工股份，兴图新科

首封时间

1可能存在暗线发生，因为发酵并不明显，哪怕成飞有异动了，也是半信半疑状态。

2军工题材发酵源于美伊和谈失败为背景，属于新布局特征。

3持续性不明，试错中。

——

绿电

甘肃能源，宇晶股份，华电辽能，宁波能源

京运通，浙江新能

首封时间

1源于美伊和谈失败为背景，发酵能源替代。

2甘肃具备算电属性，纯绿电可能不对。

3华辽得支棱起来，不然题材刚A杀过，左侧套牢盘还是辣眼睛的。

4持续性角度看，油气并不强，题材发酵属于一拳打在棉花上了。

——

算力硬件

瑞斯康达，华盛昌，飞亚达，利扬芯片

宏和科技，泰晶科技，金字火腿，科瑞技术

泰金新能，金富科技，中国巨石，中材科技

赛腾芯片，铭普光磁，兴森科技

首封时间

1油气没有高开，机构惯性布置流水作业。

2很多不合理的地方，比如真的不做连板。昨天cpo今天就可以是电子布，不适合讲逻辑去接力。

3玩法偏趋势，除了黑天鹅，基本杀不死，哪怕长飞出现高位特征，也给你时间跑了。

4持续性不明，机构玩法，埋伏为主。或者小作文推新路线也行，比如上周的玻璃基板。

——

算力租赁

中安科，美丽生态，润建股份，二六三

首封时间

1湖北消防太权威了，长飞不敢造次。

2没有出现现象级应用之前，我不会信算力租赁。与其博弈算力租赁连板，不如躺英伟达趋势里。

——

锂电池

维科技术，西藏城投，洪田股份，德创环保

国城矿业，盛新锂能，福田汽车，纳百川

大中矿业

首封时间

1圣阳不动都不动，主动性都差了点意思。

2锂电可以走绿电路线，但是得叠加储能属性。

3理论上和算力有相互吸金卡位行为。

4持续性角度看圣阳，或者其他碳酸锂期货引出来的一字板也行。

——

农牧

华英农业，天邦食品，安迪苏

首封时间

1源于美伊和谈失败为背景，人家不失败它不拉。

2题材小众，我偏向于华字发酵为主，并不是真的想做。

——

其余形式独苗

焦作万方，J，其余有色未发酵，无法给与分析。

美克家居，美也行，家居也行，总能推对一个。

珠江钢琴，广东或者J。

长城科技，绳子救绳子，不信你看汇源开板时间。

菱电电控，湖北车推湖北车，长源。

江南高纤，化工，可惜午后跟进不积极，科技又回流了。

锦和商管，J，消费角度华远和来伊份都带不动，肯定行不通。

安乃达，两轮车，跟随绿电锂电套利。

蓝焰控股，天然气，可惜板块效应没跟上。

三利谱，三在广东端侧。

——

首板总结

1独苗均指引意义多，无特殊挖掘。

2谈判失败，绿电锂电拉升，但是油气没大动静。

3周五英伟达红盘，算力惯性发酵。

——

二板晋级

金融街、跟随华远冲刺。

美能能源、真硬做，谁也拦不住，只能观察开盘后的态度，是重点观察。

康盛股份、算力+锂电角度直接圣阳压制。

天普股份，浙江老龙，不清楚是不是推康盛。本来重组芯片角度是推其他人。

——

三板晋级

中恒电气、竞价量能被卡，放量中。明天得经历爆量检验，看竞价怎么开吧。

圣阳股份，弱转强红开超预期，也发酵了不少锂电，理论上是要加速行为。

——

四板晋级

长源东谷，不出意外，肯定是布局好了才砸。而且跟随华远太近了，风吹草动就献祭掉。

——

五板晋级

华远控股，弱转强一字板开，这个属于龙头战法了，所以和主控关系大。就别瞎扯什么题材风口了，有题材风口也是hy为目的出生，为了长飞派系打掩护用。怎么样能脱离长飞派系，我觉得除了金融拉房地产消费外，低价也算一个线索。

——

观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察华远溢价表态情况，做它属性发酵的可能性。

3观察圣阳溢价表态情况，理论上7以上符合先锋龙的预期。

4观察军工，农业加分项是否暗线变明线。

5观察外围环境变化。

——

高标情绪

1华远准一字板突围，带动金融街二板，除此之外没看到其他亮点，有点虎头蛇尾。

2圣阳弱转强，全天发酵锂电，超预期。

——

竞价最优解

1北京启明+华字辈华钰一字板，华远获得助攻。

2甘肃能源绿电，中恒不撤单。

3包钢稀土千亿高开，焦作万方。

4博云大飞机一字板，表。

——

气质股

1华英农业vs瑞斯康达，华远补涨比较积极的品种。

2华远，最高板博弈，很难界定它走的什么，你最好搞清楚再接力。

3圣阳，明牌的锂电身位，但是爆量体质永远改不了的，不可能天天硬顶。

4美能vs康盛，观察用。

5绳子新人，飞亚达vs长城科技。

6低价股和军工是暗线。

——

思考题

1华远怎么硬只为了发酵金融街二板吗？它的真实意义是什么？后续还有没有可能发酵别的题材去博弈7板？

2源于美伊和谈失败为背景，绿电和锂电，你认可谁！？还是说油气没动，逻辑均不对，算力硬件才是最好的选择？

3博云量能大于中恒，是首板节点吗？没人能卡长源，圣阳凭啥能卡中恒？没人卡长源，长源为何是几股里唯一烂板品种？