一、大盘情绪（龙头视角）

- 指数：沪指+0.06%（3988），深成指+0.69%，创业板+0.80%
- 成交量：2.15万亿，较上日缩量1725亿，缩量修复
- 涨跌：2369涨/2958跌，涨少跌多，指数强、个股弱
- 连板：共8只连板，晋级率仅30.7%，高度被压，情绪偏谨慎
- 涨停/跌停：59家涨停，9家跌停

二、连板梯队（核心高标）

5板：

- 华远控股（ 600743 ）：一字5板，基建+国资重组，市场总高度，封单稳

4板：

- 长源东谷（ 603950 ）：汽车零部件+重组，换手4板，承接强

3板：

- 中恒电气（ 002364 ）：电力设备，一字3板
- 圣阳股份（ 002580 ）：储能+电池，3板

2板：

- 金融街、美能能源、康盛股份、华盛昌等

趋势强势（多板）：

- 科瑞技术（ 002957 ）：5天3板，光模块+设备
- 中安科（ 600654 ）：6天4板，算力中心
- 铭普光磁：4天2板，磁性元件+算力

三、主线题材（资金流向）

1. 玻璃玻纤（最强）
板块+4.35%，多股涨停

- 中国巨石、中材科技、宏和科技、国际复材
- 逻辑：新质生产力+国产替代+涨价

2. 锂矿/能源金属（爆发）
板块+4.02%，多股涨停

- 西藏城投、盛新锂能、国城矿业、大中矿业
- 逻辑：新能源上游+资源涨价+业绩预期

3. 算力/CPO/光模块（韧性）

- 中际旭创、新易盛、瑞斯康达、科瑞技术
- 资金流入：海光信息（+9.9亿）、兴森科技（+8.6亿）、华工科技（+7.4亿）

4. 汽车/锂电（轮动）

- 整车：比亚迪（+2.54%）、福田汽车（涨停）
- 零部件：长源东谷（4板）、康盛股份（2板）

四、龙头选手操作思考

- 高位风险：连板高度被5板压制，晋级率低，高位接力谨慎
- 主线切换：科技（CPO）→ 玻纤+锂矿（低位新主线），资金高低切明显
- 策略- 打板：优先新主线首板/1进2（玻纤、锂矿）
- 接力：只做高标龙头（华远控股、长源东谷），分歧低吸
- 避坑：高位掉队、缩量秒板、题材杂毛

五、明日预判

- 指数：3980-4000点震荡，关注量能是否补量
- 情绪：若华远控股继续一字，情绪回暖；断板则退潮
- 方向：玻纤、锂矿延续；算力分歧后回流；汽车轮动

龙头选手口诀：
高位不接力，低位抓主线；
玻纤锂矿强，算力看分歧；
只做龙一龙，不搞杂毛股。