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向伊朗支付过路费的船只不能通行，自然伊朗的船只和伊朗“影子船队”也不能通行。
相当于现在霍尔木兹海峡和阿曼海已经有两道封锁线
其实美军也封锁海峡的提议是来自川普之前转发的一篇题为《如果伊朗不肯让步，总统手中的王牌就是：海上封锁》的文章，文中列克星敦研究所国家安全专家丽贝卡·格兰特表示，美国海军目前完全有能力控制霍尔木兹海峡的通行。她补充称，若伊朗态度强硬，美军可部署强大的海上监视力量，监控进出海峡的一切船只，“届时经过哈尔格岛或阿曼附近狭窄水道的通行，均需获得美方许可”。
这里要特别说下列克星敦研究所（ 是一个总部位于美国弗吉尼亚州阿灵顿的中右翼智库，主要专注于国防与国家安全政策，算是华盛顿国防政策圈子里的“熟面孔”，
文章援引美国退役将军杰克·基恩（退役四星上将，101空降师指挥官，还曾任美国陆军副参谋长）的观点称，若战争重燃，美军在充分削弱伊朗剩余军事力量后，可选择占领或摧毁哈尔格岛。此外，美国海军还可设置封锁，切断德黑兰的石油出口生命线。
其实之前美国此前已用类似海上封锁方式对付委内瑞拉马杜罗政权，成功削弱其石油收入。现在谈判破裂、封锁可作为“王牌”，避免直接大规模轰炸，同时施压伊朗及其盟友。
个人角度看是一记妙招，妙处在于：
1）避免了局势的升级
不用去轰炸伊朗的基础设施，那么伊朗也没有理由轰炸海湾各国的基础设施，伊朗反击遭罪的是美国的中东盟友；
2）切断伊朗生命线
如果能成功封锁其实也相当于很大程度上切断了伊朗的最大的经济来源和生命线，是能倒逼伊朗重新回到谈判桌上，降低自己的条件的。
当然对市场来说，短期不用担心局势进一步升级，但是坏处是现在霍尔木兹海峡被封的死死的，明天原有估计还要飙升，风险资产短期内承压。
2、CPO、能源金属、猪肉、PCB、军工装备、存储芯片、证券、房地产、ST板块涨幅居前；游戏、医药商业、贵金属、港口航运、创新药、保险、教育、农化制品板块跌幅居前。
3、受益于AI浪潮，CPO、PCB等算力硬件股反复活跃，瑞斯康达、科瑞技术、中国巨石、宏和科技等股收获涨停。
4、美伊谈判破裂，特朗普下令封锁海峡，港口航运板块受挫，招商南油、中远海能等纷纷下挫。
上半场低开高走共振指数的方向还是算力，以趋势走势为主，这个方向高度应该决定这波反弹的高度，核心的趋势大屁股应该可以继续关注，高抛低吸做做T；
另一个通信方向，穿越的主线，韧性很强，继续领涨，分支的CPO、光通信、光芯片等走的很健康，趋势大屁股涨不停不停涨，应该可以继续关注；化工方向高开低走，受消息面影响很大，这个走势一定程度上代表对于战Z进一步升级的可能性应该不大，不适合盲目再参与了。
整体上继续修复为主，新兴急科技产业为主的创业板又新高了，锚定核心方向，继续看多做多，剩下的交给市场...
优先考虑潜伏的方向上
多晶硅多合约午pαnzhαng停，权益ShΙ场头部硅料企业也zhαng停，直接驱动还是开会小作文的情绪扰动，一则是4月初产业头部企业联合开会（未证实，且上周xian货成交价仍在3.5万），一则是传闻周内有反内卷相关会议。2、
这时候出xian新的政策小作文，一是地缘局势烈度下降后，能化多头姿金或有所流向新能源，二还是xian实太差+kuī损，反而强化了托底政策预期，上周开始光伏产业链又开始共振die价，硅料先die到去年低点，且又再度回到xian金成本边际kuī损的状态，参考1月协会给的成本模型，按3毛电价，则xian金成本在3.4万左右，按3毛5电价则xian金成本在3.6万左右。3、
基本面层面，短期看按计划4月底开始也会开始有部分工厂因销售差+成本压力计划检修，也会稍有缓解，整体来看4月铰意05苍单注销会是压力最大的阶段，往后中期看，弱需求要反转的难度还是比较大，但反内卷政策属性仍在，政策托底出台时间点虽不好捕捉，但kuī损估值之下或强化政策期待，且24年底以来长期低开工率也需警惕kuī损估值之下ShΙ场化产能出清的发生，做空弱需求的风险加大。4、
策略角度，在相关政策会议真的召开或出台之前，用远月卖看die表达底部探明状态，确认xian货zhαng价以及供给端有进一步预期外减产或是去产能，才是上行趋势的开始。
（子公司大足红蝶xian有产能3万吨/年，24年产量2.5万吨，25年前三季度产量2.1万吨，新增产能3万吨根据26年3月投姿者互动问答已进入试生产阶段）；#金瑞矿业
（xian有产能2万吨，24年产量2.1万吨，25年前三季度产量1.07万吨）。
DeepSeek V4率先适配昇腾而非英伟达，彻底打破了“顶级模型必先跑NV”的行业惯例。与此同时，性能比肩Gμo际旗舰的昇腾950PR正式启动规模量产。ShΙ场预期其2026年出货目标调增至75万片，同比翻倍增长，Gμo产算力来到爆发前夜。# 昇腾链上无可替代的咽喉标的
相比 GPUS hΙ场的激烈内卷，高电流服务器级DrMOSGμo内仅杰华特一家量产，单卡价值300美金，展xian出极高价值量与行业壁垒。在全球供应链受限、MPS缺货zhαng价37%的背景下，杰华特投入近10亿元的研发费用卡位DrMOS瓶颈环节，不仅成为HW核心供应商，更是Intel、AMD等多家 GPU厂商的共同选择。# 空间测算：剑指460亿ShΙ值昇腾链最强估值弹性！主业：2025年实xian收入25亿元，按照6倍PS计算，对应150亿基准ShΙ值。昇腾DrMOS业务： 受益于H大客户订单放量及S产能锁定，单卡300美金*27年200w片，预计27年DrMOS收入可达50亿元，25%净利率、25倍PE，对应312亿元ShΙ值。NV业务期权：杰华特具备进入海外龙头NV供应链的潜力，不计入估值。合计约460亿ShΙ值，昇腾链最大弹性标的！#按计算器的。 #出处未知，谨慎查阅！