大盘：观点依旧，这里逐渐对外围事件脱敏，韧性将越来越强

板块：
1.新能源，锂电，固态：受消息刺激，外加业绩不错，有望走出一定的持续性，值得关注

2.光模块，光线，CPO之类：高潮过的东西，不是介入时机，需要在观察观察

3.算力：看好的板块，token调用量大幅度增加，导致算力租赁价格水涨船高，业绩也都很不错

4.商业航天：板块看好，但是里面筹码太脏，值得长期关注，但当前不是好的介入机会