【前言】[淘股吧]

大A，我们的感情好像跳楼机，让我账户突然得升空又急速落地。

你带给我一场疯狂，劫后口袋空空余生好难呼吸。




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【简要整理】

1. 连板天梯



重组（54321板，梯队完整）：华远控股（5板）、长源东谷（4板）、中恒电气（3板）、金融街（2板）、天邦食品（首板，举例）
液冷（32板）：圣阳股份（3板）、康盛股份（2板）
天然气（2板）：美能能源（2板）
芯片（2板）：天普股份（2板）

简单小结：连板风格上，偏向于重组线爆发，资金往重组上进攻，军心为中恒电气，其他如液冷/芯片走轮动，天然气走消息流。

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2. 涨停题材

2.1 主线题材


2.1.1 重组（重整）题材

5板：华远控股（实控人重组+消费+地产）
4板：长源东谷（拟收购热交换企业+数据中心+低空经济）
3板：中恒电气（宁德拟入股+算电协同+数据中心）
2板：金融街（实控人筹组+地产）
首板：美克家居（3天2板，重整预期+收购万德泰光电）、天邦食品（重整预期+猪）、华英农业（实控人变更+养殖）、美丽生态（算力+庭外重组）、厦工股份（资产拟注入+伊朗重建+台湾工程）


2.1.2 光通信题材

反包板：铭普光磁（17天6板，光模块+AI算力）、华盛昌（10天4板，拟收购珈蓝特+光模块）、科瑞技术（5天3板，光模块+人形机器人）
首板：瑞斯康达（光模块）、飞亚达（供货Lumentum+机器人）、金字火腿（高速光模块核心电芯片+火腿肠）、泰晶科技（晶振+光模块）

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2.2 支线题材


2.2.1 液冷题材

3板：圣阳股份（液冷+数据中心电源）
2板：康盛股份（液冷）
首板：金富科技（液冷+啤酒盖拉环）


2.2.2 算力题材

反包板：中安科（6天4板，算力+安保）、润健股份（4天2板，数据中心）
首板：利扬芯片（算力芯片+存储芯片）、二六三（OpenClaw+数据中心）


2.2.3 绿电题材

首板：甘肃能源（拟投43.77亿建设新能源+算电协同）、华电辽能（绿电+借壳猜想）、宁波能源（绿电）、浙江新能（绿电）


2.2.4 国产芯片题材

2板：天普股份（中昊芯英+汽车）
首板：赛腾股份（HBM设备+半导体设备）、宇晶股份（碳化硅研磨设备+业绩扭亏+稀土）、利扬芯片（算力芯片+存储芯片）


2.2.5 PCB题材

首板：洪田股份（PCB铜箔设备+固态电池）、兴森科技（PCB+HBM封装）、泰金新能（PCB铜箔设备）


2.2.6 业绩增长题材

首板：博云新材（一季度预增+航天）、启明星辰（一季度预增+AI）、焦作万方（一季度预增+电解铝）、菱电电控（业绩增长+汽车电子）

2.3 一日游题材


2.3.1 电池题材

首板：纳百川（储能宁德时代）、福田汽车（固态电池）、维科技术（钠离子电池）、德创环保（固态钠电池）、盛芯锂能（锂矿+固态电池）、洪田股份（PCB铜箔设备+固态电池）、中材材料（AI纤维布+固态电池隔膜）


2.3.2 锂矿题材

首板：国成矿业（锂矿+年报预增）、大中矿业（锂矿）、盛芯锂能（锂矿+固态电池）、西藏城投（碳酸锂+石墨烯）


2.3.3 电子布题材

首板：宏和科技（电子布）、中国巨石（电子布+玻纤）、中材材料（AI纤维布+固态电池隔膜）

2.4 其他题材

三板：美能能源（天然气）
首板：珠江钢琴（足球+赛马+合作机器人）、锦盒商管（物业管理）、三利谱（折叠手机）、京运通（光伏）、长城科技（机器人）、兴图新科（无人机+军工）、江南高纤（涤纶）、蓝焰控股（煤气）、安迪苏（维生素）

简单小结：当日题材主要以重组+光模块为主线热点炒作，液冷/算力/PCB/电力等以轮动支线为辐轮动加速，一日游偏向于消息侧的锂矿、电池等等，连板梯队以重组为主线出现涨停潮，主线炒作上光模块题材偏向于中位辨识度标的反包（如铭普光磁/华盛昌等这类），支线炒作上，分为两种炒作风格，一类是以圣阳股份为主的断板后反包（后排跟风为中安科），另一类是天普股份这类超跌反弹走出两连板。

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【今日所感】

1. 市场风格变化

连板上以低股价的小市值个股走突破，趋势上以高价股的机构大市值走新高。

2. 炒作氛围变化

单纯的接力需要快速迎合市场的风格变化，目前市场处于超跌反弹的周期内，需要考虑到震荡时题材走弱带来的负反馈，如上周五中安科早盘顶一字，午后断板；
趋势炒作需要聚焦于科技大屁股较佳，有业绩，有题材，有大资金的持续上攻；

3. 今日应对

3.1 不足之处

第一点：首先注意到中恒电气的超预期走势，但没想到给重组模块提供助攻，且没有注意到首板的小弟跟风，从而措施华远的晋级机会；
第二点：超跌反弹风格的延续，天普股份强势走出二连板，而绿电方向的华电走出涨停止跌，错失了同时期的浙江新能等套利机会；
第三点：次新股超预期走出高举高打，早盘集合竞价注意到了C三瑞跳空高开，未敢参与次新股的博弈。

3.2 正确之处

第一点：锚定AI等相关题材的反包风格，从而牵手了华SC和瑞斯KD，根据盘面的变化应对；
第二点：虽然中嘉博创跌停，仅做出开盘竞价减C，未做清C的动作，等待明日再看看；
第三点：锚定华远控股，长源DG未做任何无效动作，明日看情况做出最终决定。

4. 明日优选

重组方向：华远KG
光模块方向：华SC
液冷方向：康盛GF

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【感恩支持】

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以上复盘仅供参考，投资有风险，跟风需谨慎！！！