算力基建仍是市场大趋势
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算力基建持续大反弹，多只大屁股龙头股持续大涨，机构做多信号非常明显
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谷歌 1200 万只 3.2T 订单落地 + 英伟达 Rubin 架构选型 + 国内云厂（阿里 / 腾讯）跟进 + 上游 InP 晶格 / 硅光 / 光引擎 四大主线爆发，NPO 已从概念正式进入 “业绩兑现 + 全球扩单” 主升浪。
磷化铟（InP）晶格，是当前 NPO/CPO、3.2T 光模块、AI 算力 最核心的技术与投资炒点，本质是 “晶体质量决定器件性能”。
海特高新、云南锗业
有研新材、跃岭股份、博杰股份、先导基电、三安光电
源杰科技
锡业股份、株冶集团
12点发射成功
新华社
一顿操作猛如虎，跌涨全靠特朗普。
PCB/铜箔/电子布、CPO/NPO、光纤光缆光模块、算力租赁/算电协同/数据中心/云计算/太空算力、存储芯片、算力芯片......
力箭一号遥十二（中科宇航）12点发射成功
磷化铟海特高新、云南锗业有研新材、跃岭股份、博杰股份、先导基电、三安光电源杰科技锡业股份、株冶集团
京泉华
黄河旋风 四方达 力量钻石 沃尔德
SpaceX公司已就太空数据中心向美国联邦通讯委员会提出请求
全球 SOFC（固体氧化物燃料电池）龙头 Bloom Energy，它是公司硬顶的海外大客户与新成长曲线，核心逻辑是为 Bloom Energy 的 SOFC 发电设备供应磁性元器件，并直接受益其与甲骨文（Oracle）签下的2.8GW长单。
SOFC 用的高温磁性器件对温漂、稳定性要求极高，京泉华已通过客户验证，具备稀缺性。
燃料电池Bloom Energy涨超23% 股价创历史新高 京泉华
科翔股份：PCB+存储芯片
中恒电气要是6连板，那么，华电辽能可能双鼎
1、公司为光纤收发器供应商，主营工业互联网通信产品的研产销，主要产品为工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块等，实现了工业级室外5G CPE产品的量产；
2、子公司三旺奇通于2020年3月与上海市松江区人民政府签订战略协议，以自有资金投资智慧城市及工业互联网的芯片研发业务
当前核心炒作：AI 算力（常青云 + 液冷）+ 高额定单落地 + AI 安全（电磁网捕 / 机器狗）+ 业绩高增 + 粤港澳算力新基建，是 “算力 + 安全” 双主线的稀缺标的。
摘帽 + 风险出清 + 2.5 亿定增强支撑 + 硬科技显示设备壁垒 + 中期资产注入预期，是 “壳价值 + 硬资产” 双逻辑的困境反转标的。
财联社
H 酸核心炒作逻辑为供给断崖式收缩 + 价格持续暴涨，当前价格已至6–7 万元 / 吨，机构预期短期冲7 万元 / 吨，中期看8–10 万元 / 吨，是 2026 年化工最硬的涨价主线之一。
田中精机 宏昌科技
会不会参考长源东谷？
中恒电气要是6连板，那么，华电辽能可能双鼎
“每出口 10 台内燃机摩托车中，就有 4 台来自中西部，张雪机车就来自这里。”
意义：国家级背书，直接把张雪机车列为 “中国制造出海标杆”，对品牌、订单、政策、资本都是强催化。
2股可关注一下田中精机 宏昌科技
海特高新——参股公司华芯科技的磷化铟、砷化镓等产品用于光通信器件、光模块、光芯片等领域
2股可关注一下田中精机 宏昌科技
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金开新能 协鑫能科
1、全资子公司海南博创云天经营范围包含算力销售，公司表示并已基于RCS技术将产品应用于金融领域；
2、公司申请名称一种通过插片式安装的光通信无源器件专利
去年大赚百亿 中际旭创股价3年多涨42倍！网传券商已看到3万亿市值
光伏接线盒龙头 + 太空光伏 / 钙钛矿题材 + 新能源汽车二创 + 次新股弹性。
锦鸡股份 吉华集团 闰土股份
田中精机要回踩60？
智云股份摘帽 + 风险出清 + 2.5 亿定增强支撑 + 硬科技显示设备壁垒 + 中期资产注入预期，是 “壳价值 + 硬资产” 双逻辑的困境反转标的。