明日：$劲拓股份(sz300400)$$顺灏股份(sz002565)$

劲拓股份：公司身处AI算力与半导体封测高景气赛道，高端焊接、Chiplet封装设备订单饱满，业绩与现金流持续向好；深度绑定华为、富士康等头部客户，技术壁垒与客户粘性突出，半导体设备业务已成为新增长极，赛道优质。

顺灏股份：国内烟标包装龙头，坐拥新型烟草全牌照+工业大麻全球布局+太空算力三大高景气赛道，财务稳健、题材稀缺。