周日4:00战略思考：牛市时全球资金的选股偏好。
1、1-10全产业链题材（基钦周期主线题材）：比如锂电池、AI基建。
①整机制造高度打样。
②设备/零部件/原材料产业环节有业绩大增/产品涨价/爆大订单的利好。
③大爆后产业环节全球核心股高度对标整机连续爆拉。
2、0-1全产业链题材（政策/事件穿插题材）：比如人形机器人、商业航天。
①无高度打样。
②任意政策/事件利好。
③大爆后全产业链以全球整