持仓:哈焊华通，太辰光，江波龙

周五市场亏钱效应非常明显，明天早上惯性释放调整压力后，预计会有修复性反弹。只是近期题材轮动飞快，轮动反.弹的方向难以预判，涨价线的化工、存储芯片，算力等都有可能。

无论冲突持续多久，发展电力、新能源都是大势所趋，核心是寻求能源替代，避免有事的时候，石油被卡脖子。绿电、风电、核电及阳光、宁德等新能源大票持续上涨，就是资金认可这一长期逻辑的体现。