主线博弈与情绪周期定位：


1、情绪周期定位： 市场整体处于 “退潮后的混沌期” 与 “风格切换的过渡期”。前期强势的周期（有色、化工、电力）主线明确退潮，而新的主线在酝酿。今日盘面完成了从“价值周期”向“成长消费”的快速切换，但成长内部（科技）与消费之间仍在争夺资金。

2、最强主线分析：存储芯片（半导体）
板块地位： 在周期股退潮、AI应用受监管扰动的背景下，存储芯片凭借“涨价预期+业绩超预