以下是今日大涨公司深度复盘，相关信息仅供参考。
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①存储：AI推理需求的Token量一年翻10倍，HBM产能被提前锁定、洁净室供给跟不上，这轮存储周期的持续时间和幅度均超过历史常规水平，供需两端的极限错配推动价格2026年全年易涨难跌，国产存储产业链从模组到芯片设计也明显受益。
②油服：政策层面海洋经济再度被反复提及，产业层面龙头深水资本开支持续向国产化倾斜，国内海工装备国产化率不足1