一、昨日热点回顾

• 电力：华电辽能

• 海洋经济：东方海洋

• 化工：三房巷

• 存储芯片：朗科科技

二、氢能（三部门试点政策）

核心要点：2030年燃料电池汽车力争10万辆；终端用氢降至25元/kg以下，优势地区15元/kg左右；装备迭代升级，氢能成新增长点
核心股：京城股份、雄韬股份、厚普股份、致远新能、昇辉科技

三、半导体极薄铜箔（涨价）

催化：日本三井金属调涨AI服务器用极薄铜箔，扩产提速
核心股：铜冠铜箔、诺德股份、方邦股份、德福科技
PCB/基板材料：宏和科技、菲利华、东材科技

四、蚂蚁集团+金融科技

催化：蚂蚁收购耀才证券获批，3月30日交割，17日复牌
核心股：君正集团、传化智联、恒生电子、华信永道

五、英伟达GTC大会（核心催化）

要点：上调营收预期、Rubin/Ultra新架构、CPO交换机、DLSS 5、OpenClaw生态
核心股：沪电股份、胜宏科技、英维克、麦格米特、中际旭创、新易盛

六、铝土矿（供给收紧）

催化：几内亚拟限制供应以稳价
核心股：云铝股份、天山铝业、中国铝业、南山铝业

七、出版传媒（政策支持）

催化：支持出版业、实体书店写入政府工作报告
核心股：中国出版、出版传媒、中信出版、中国科传

八、行业要闻

1. 万兴科技：多项Skills上线OpenClaw平台

2. 线上短剧：1-2月交易额增超30%（中文在线）

3. 亚香股份：清凉剂、香兰素大幅涨价（亚香股份、中草香料、华业香料）

4. 苹果AirPods Max 2发布（朝阳科技、歌尔股份）

5. 国内游戏市场2月收入同比+18.96%（电魂网络、恺英网络）

6. 三部门：医保支持基层医疗卫生服务

7. 全国卫星互联网标准化技术委员会获批

8. 广东发布AI OPC创新发展方案

9. 阿里成立Token Hub事业群，布局B端AI

10. 工信部：超前布局5G、智算，升级“5G+工业互联网”

11. 国务院会议：统一大市场、服务业提质、智能制造、基建网络

12. 中美巴黎经贸磋商：达成初步共识，拟建立贸易投资合作机制