涨价：铜冠铜箔/菲利华
铝价上涨:中国铝业/云铝股份
液冷:川环科技 领益智造



今日热点聚焦

洁美科技：拟发行股份购买埃福思100%股权，股票复牌。标的公司专注超精密光学加工智能装备及其工艺技术，核心产品离子束抛光机获湖南省首台（套）重大技术装备认定，出货量居国内前列

行云科技：子公司中标设备租赁项目 金额预计占公司最近一个会计年度经审计总资产100%以上


氢能

工信部等三部门发布《关于开展氢能综合应用试点工作的通知》：氢能终端价格到2030年下降约43%。每个城市群试点期为4年，单个城市群试点期内奖励上限不超过16亿元。

（江苏神通、华光环能、嘉泽新能、电投绿能、佛燃能源、中国天楹、雄韬股份、亿华通）


生物制造

政府工作报告未来产业方向新增“生物制造”。突破酶制剂，生物种质智能设计，智能发酵等关键技术，推进生物育种物化工，生物医药，生物能源等技术创新应用。加快细胞和基因治疗药抗体药物，核酸药物，放射性药物等研发应用，提升应急疫苗和药物研能力。

（蔚蓝生物、川宁生物、凯赛生物、华恒生物）


光通信
①北京时间周二凌晨，英伟达CEO黄仁勋在长达两个半小时的演讲中，对AI产业的软硬件概念进行了一场“地毯式轰炸”。黄仁勋在GTC演讲中提出英伟达旗舰算力芯片有望到2027年带来1万亿美元营收；他也在演讲中展示了Vera Rubin AI工厂平台、LPU推理架构、CPO交换机与太空数据中心模块，并推出NemoClaw智能体基础设施，试图构建从边缘、数据中心到轨道计算的全栈AI生态。
②Meta公司宣布将在未来五年内支付高达270亿美元，用于采购荷兰人工智能云服务商Nebius集团提供的前沿AI基础设施服务。
（宏景科技、协创数据、沪电股份、新易盛）

存储芯片
①继存储芯片、封装之后，半导体产业链或迎来新一波涨价潮。成熟制程晶圆代工厂联电、世界先进、力积电等最快4月起调升报价，幅度最高达一成甚至更多。
②市场调查机构CounterPoint Research表示，与以往的周期不同，当前内存市场即使价格上涨，需求也不会下降。供应短缺问题至少要到2027年下半年才能得到实质性解决。
③三星：预计内存短缺将在2028年结束。
（兆易创新、德明利、朗科科技、雅创电子、太极实业、佰维存储、华虹公司、国科微）

深海经济
①《求是》杂志重要文章《推动海洋经济高质量发展》。编制“十五五”海洋经济发展规划，加大产业、科技、财税、金融等方面政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。做强做优做大海洋产业。加强主要海湾整体规划。
②自然资源部：探索开展海洋碳汇核算推进海洋碳汇交易；进一步推动海洋经济深度融入区域发展重大战略加强主要海湾整体规划
（东方海洋、神开股份、海洋王、深水海纳、中科海讯、巨力索具）

光纤
中国电信发布通知，至投标文件递交截止时间，天津分公司2026年室外光缆采购项目递交投标文件的投标人不足3家，招标失败。此次招标G652D的限价接近70元/芯公里，较前次集团限价已经大幅提升，投标厂商依然不足3家，印证了光纤厂产能爆满。预计接下来电信运营商G652D招标限价或提升至80-100元/芯公里。
（长飞光纤、亨通光电、中天科技）

高密超节点
依托OISA协同创新平台，中国移动研究院、之江实验室等产业伙伴正式发布《OISA高密超节点参考设计技术规范》。
（恒为科技、神州数码）

出版业
支持出版业繁荣发展支持实体书店发展首次写入政府工作报告。
（安妮股份、读者传媒、中国科传）

铜箔
建滔集团发布涨价通知，通知表示，自当日接单起，对板料、PP(半固化片)及铜箔加工费等所有厚度规格产品同步提价10%。
（金安国纪、胜利精密、三孚新科、隆扬电子、中一科技、中英科技）

PCB概念
分析师郭明錤最新供应链调查，英伟达已与PCB厂商就下一代覆铜板(CCL)材料M10启动测试，目标应用涵盖Rubin Ultra及Feynman平台的正交背板与交换刀片主板。
（超颖电子、瑞丰高材、中英科技、中一科技）

自动驾驶
英伟达全球副总裁吴新宙今天上午 7 点左右演讲主题涉L4级无人驾驶。
（德赛西威、豪恩汽电、亚太股份）

航运
机构：由库存安全阈值上移催生的常规补库与安全补库叠加需求，若在政策边际松动或行业旺季临近阶段集中释放，将成为驱动油运行业下一轮运价大幅上行的核心催化因素。
（招商南油、海航科技、招商轮船、中远海能）

AI应用
阿里最快于本周推出全新的企业级AI Agent应用。据悉，阿里还计划逐步将集团旗下的其他B端商业服务整合进这个AI Agent产品，包括淘宝、支付宝、阿里云等。
（天地在线、二六三、引力传媒、三江购物）