明日：$新广益(sz301687)$$浙江新能(sh600032)$

新广益：细分特种膜龙头，国产替代，市占率国内第一，供货折叠屏、新能源车、光伏等高景气赛道

浙江新能：风电/光伏/水电/抽水蓄能+氢能，深度绑定双碳，低于电力新能源板块中枢，有修复空间。

当前持仓

通富微电：格局中

深圳华强：格局中

科华数据：格局中


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